- ¿La IA escribe a los clientes por las oportunidades estancadas, o solo se lo recuerda al comercial?
- Prepara la lista de oportunidades estancadas, reúne el contexto de CRM, correo y Telegram y propone 2-3 opciones de mensaje. El comercial elige, edita y decide él mismo si enviarlo o cerrar la oportunidad como no viable.
- ¿Cómo sabe que una oportunidad se ha estancado?
- En uno de los escenarios de cliente la regla era simple: si una oportunidad pasaba 5 días laborables sin actividad, el asistente la subía a revisión. En otras ventas, el criterio se ajusta al ciclo del negocio: etapa, tiempo sin contacto, falta de próxima tarea, sin respuesta tras la propuesta u otra lógica del CRM.
- ¿Cómo evalúa la calidad de la llamada —no será demasiado estricto con el habla natural?
- La evaluación no sigue una «conversación ideal» abstracta, sino tu checklist: etapas, preguntas obligatorias, gestión de objeciones, fijación del siguiente paso, promesas correctas. El asistente marca no solo los errores, sino también los aciertos del comercial.
- ¿Hacen falta grabaciones de llamadas, y qué pasa con el consentimiento y la privacidad?
- Para la auditoría hacen falta transcripciones de llamadas por API o grabaciones que se puedan transcribir. En el escenario de cliente, los empleados veían sus análisis en una página personal en la intranet, y los responsables, informes agregados. Este formato hace la auditoría transparente, no un control a escondidas.
- ¿Por dónde empezar si el CRM está descuidado?
- Se puede empezar con una regla acotada: por ejemplo, oportunidades sin actividad varios días laborables o sin próxima tarea. Después, aparte, mejorar la calidad del CRM: etapas, campos obligatorios, reglas para registrar contactos y motivos de pérdida.